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四品知府

CRM/ERP/JXC客戶資料查看相關(guān)權(quán)限說明

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2020年1月7日 22:10 本文熱度 3307
第一種,JXC/ERP客戶,該類資料信息在系統(tǒng)用作銷售下單以及相關(guān)單據(jù)查詢作用,有以下權(quán)限設(shè)置方式:
1、建立/編輯客戶資料時,設(shè)置相關(guān)人員為主業(yè)務員
2、建立/編輯客戶資料時,設(shè)置相關(guān)人員為授權(quán)可訪問用戶

3、設(shè)置相關(guān)人員崗位時,設(shè)置可訪問所有客戶權(quán)限(此權(quán)限設(shè)置后可無條件查詢到上述所有客戶資料)


第二種,CRM客戶,該類信息資料在系統(tǒng)用作客戶拜訪、跟進、資料查詢等,有以下權(quán)限設(shè)置方式:
1、建客戶時,將客戶分配到相應區(qū)域,相關(guān)人員/崗位配置對應區(qū)域權(quán)限,則可以有該客戶相關(guān)權(quán)限,具體操作可參考CRM新增客戶以及CRM新增客戶區(qū)域貼文

2、客戶領(lǐng)用與分配客戶,在客戶領(lǐng)用頁面進行客戶領(lǐng)用或由上級主管進行客戶指派分配,領(lǐng)用/分配后有該客戶相關(guān)權(quán)限;具體操作參考貼文:CRM客戶領(lǐng)用、CRM客戶分配
3、客戶分享,由上述領(lǐng)用/分配的賬號將個人的相關(guān)客戶進行分享給其他賬號,被分享的賬號擁有對應客戶查看相關(guān)權(quán)限;具體操作參考貼文:CRM客戶分享
4、上級崗位擁有無條件查看下級客戶權(quán)限。
5、設(shè)置相關(guān)人員崗位時,設(shè)置可訪問所有客戶權(quán)限(此權(quán)限設(shè)置后可無條件查詢到上述所有客戶資料)

該文章在 2020/2/4 10:05:10 編輯過
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