一、系統特點
目前大多數企業在信息化過程中會面臨以下問題：
1、企業中PDM、ERP、CAPP、HR、OA等應用系統來自多個廠商，不能互聯互通，形成信息孤島；或者即使能夠互連互通，也需要各廠商之間的密切配合，開發工作量巨大。
2、各系統中的同類信息無法同步更新，造成多重錄入。
3、軟件缺乏靈活性和擴展性，不能及時滿足現場需求，需要很多二次開發才可滿足需要。
4、各系統術語、編碼因為廠商不同而無法統一，數據標準化不足。
5、實施周期長，客我兩方身心疲憊，應用效果不明顯。
這些問題是企業信息化的主要障礙，在這種情況下，最好的方式就是把多個子系統整合到一起，形成一個統一的信息平臺。
《**ERP系統》正是為了解決以上問題而精心研發的企業統一信息平臺，使企業的大多數業務能夠在一個系統內實現，從而消除信息孤島，真正做到信息即時更新，充分共享，規范管理，降低成本，提高效率，使企業經營情況得到有效監控，提升企業的競爭力。
《**ERP系統》具有以下特點：
1、 功能全面集成力強：軟件以制造企業的業務模型為基礎，針對制造企業產品種類繁多、生產工藝復雜等特點，對企業的人、財、物、技、產、供、銷等方面進行有效的管理，使各個業務環節暢通無阻，系統囊括了PDM、ERP、CAPP、HR、MES等系統的功能，統一了企業的編碼體系和數據標準。
2、界面簡潔方便實用：軟件界面風格一致、操作方便靈活，對操作人員無任何特殊要求，大部分操作只需點擊鼠標即可完成，數據可以即時查詢引用。
3、業務設置簡便靈活：軟件可方便地對系統進行配置，可自定義業務流程，可快速錄入基礎數據、定義常用數據、設置數據引用等，用戶可以自行定義功能模塊，為功能模塊配置數據。
4、動態計算數據同步：軟件可根據需要設置各種計算公式及條件，數據可以自動分發，報表可以自動計算，任何業務數據的變動，相關報表的數據也隨之變動，系統具有計算反饋功能，可以將數據反饋到相關業務表中。
5、職責分明權限清楚：軟件以崗位權限為基礎，對各工作崗位的數據和權限進行規范，全面解決企業中權責不清的問題。
6、自建數據按需擴展：軟件管理人員可以根據需要，對數據庫進行配置、修改，并設置相關接口，定義計算公式、數據流轉方式，用戶可以在系統中自行構建新的業務模塊，數據，并與其它在用模塊建立關聯，從而避免大量的二次開發工作。
二、業務模型
《**ERP系統》是依據以下業務模型進行設計開發的，具有強大的系統控制能力，可以現場滿足客戶的各種需求，這個模型是從很多制造企業的業務模式抽象出來的,適用于制造企業的實際需要，有的企業業務比較簡單，可能只是模型中的某個部分，有的企業以服務為主，也可以根據實際需要建立相應的業務模型。
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三、系統功能
《**ERP系統》功能全面，囊括了企業管理的各個方面，主要的模塊有：
1、銷售管理 2、采購管理 3、庫存管理 4、生產管理
5、財務管理 6、人事管理 7、設計管理 8、工藝管理
9、設備管理 10、質檢管理 11、進出口管理 12、系統管理
這些模塊的具體內容，可按企業的具體需要進行調整和配置。
1、銷售管理
銷售管理以客戶為中心，對客戶訂單進行受理、評估、處理，管理從接單到發貨、收款，以及售后服務的全過程，銷售管理的主要內容有：
客戶數據：用于管理客戶信息，如客戶編號、客戶名稱、地區、地址、聯系人、稅號、帳號、信用等級等信息。
銷售報價：當某客戶詢價時，應及時向客戶進行報價，報價前可參考報價表中該客戶的歷史報價，報價后該客戶新的報價將取代歷史報價。
銷售訂單：銷售管理主要是圍繞銷售訂單展開工作，銷售訂單是銷售的開始，銷售訂單確認后，訂單內容將發送至其它相關環節，如：備貨、采購、生產等環節。
銷售備貨：銷售訂單確認后，進入備貨環節，備貨的作用是：確定庫存商品是否足夠，如果不夠，那么是外購，還是生產？外購多少，生產多少？備貨處理完畢后，系統將依據外購數量、生產數量，自動生成采購計劃和生產計劃，后續處理將進入采購管理和生產管理。
銷售出倉：備貨完成后，即可確定是否發貨？發多少？發貨前需先進行出倉處理，出倉后方可發貨。
發貨運輸：銷售出倉處理完畢，即可填寫發貨單進行發貨處理；發貨單確認后，發退貨記錄文件、應收款記錄文件將自動記錄本次發貨數量和本次發貨應收款。運輸記錄用于對每次發貨的運輸情況進行記錄，如：發貨單號、客戶名稱、收貨地址、承運單位、運單編號、包裝規格、件數、重量和運費等。
銷售退貨：銷售退貨用于處理客戶退貨，退貨產品經質檢部門檢驗后，將可用產品重新入庫、次品作報廢處理；發退貨記錄文件將自動記錄每次退貨數量。
售后服務：客戶反饋管理用于處理客戶反饋意見，客戶反饋記錄可為產品質量調查、產品的客戶滿意度調查提供分析依據。
銷售收款：銷售收款用于對客戶每筆付款(包括預付款)進行記錄，收款時可隨時查看應收款記錄文件，以了解該客戶的付款、欠款、開票金額等情況；收款確認后，本次收款金額將自動充抵應收款。
銷售開票：銷售開票用于對每次開據給客戶的發票進行記錄，應收款記錄文件將自動記錄每次開票金額。
銷售明細帳：銷售明細帳用于對每次訂貨、發貨、退貨的情況進行跟蹤記錄，如：某訂單某商品未發數量多少，已發數量多少，退貨數量多少；銷售出倉、發貨都以發退貨記錄文件提供的數據為依據進行。
銷售月報表：可按客戶、產品進行統計，以便了解客戶回款和產品毛利率，統計的信息有：銷售部門、客戶名稱、產品名稱、本月銷售、本月開票、本月收款、本年累計銷售、本年累計收款、應收帳款等等，可按具體要求進行各項統計分析。
2、采購管理
采購管理以供應商為核心，用于管理原材料、零備件及其它物料的采購信息。
供應商：用于管理供應商信息，如供應商編號、名稱、地區、地址、電話、帳戶、聯系人、稅號、帳號、信用等級信息。
供應商評估：根據供應商的供貨質量、價格和準時交貨率來評估供應商的等級，從而為企業找到合格的供貨伙伴。
采購申請：用于處理物料使用部門或根據物料庫存下限及MRP計算結果而產生的采購申請。
采購計劃：采購計劃是由采購申請按物料需求日期合并生成的，采購計劃是采購部門下達采購任務的依據，也是財務部門安排采購資金的依據。
采購詢價：用于管理供應商的歷次報價信息，以便確定合理的采購價格。
采購訂單：用于管理向供應商的訂貨信息，采購數據來源于采購申請或采購計劃。
采購收貨：用于簽收供應商送達的貨物，采購收貨單確認后，經質檢部門檢驗，便可進行正式入倉處理。
采購入倉：用于將質檢合格后的貨物進行正式入庫處理，入倉后，庫存物料增加。
采購退貨：用于處理因某種原因向供應商退貨的情況。
采購明細帳：用于對每個采購訂單的訂貨、收貨、退貨的情況進行記錄，以便跟蹤每一訂單的采購情況，便于向供應商催貨。
采購付款：用于記錄每次向供應商付款(包括預付款)的情況，付款時可方便查看應付款記錄文件，以了解該供應商的付款、欠款、發票回收情況；付款確認后，本次付款金額將自動充抵應付款。
采購發票：用于管理供應商開據的發票，可核銷對應的采購訂單。
采購月報表：可按供應商和物料對本月以及本年度的采購情況進行統計，計算供應商的準時交貨率和供貨合格率。
3、庫存管理
庫存管理以物料及存放地點為核心，記錄物料的出、入庫情況，原則上任何有形物料都需要進行庫存管理，包括原材料、半成品、成品、零備件、生產器具和辦公用品等。
存放地點：用于定義物料的存放位置，一個企業可以根據物料類別或形態設置多個存放地點。
庫存表：用于記錄每個存放地點的準確物料數量和金額，對于需要采購的物料，需要建立庫存上、下限，以節省庫存資金。
入庫：用于管理物料入庫事務，包括采購入倉、生產入倉，入倉單確定后物料的庫存數量、金額都將自動增加，庫存均價隨之改變。
出庫：用于管理物料出庫事務，出倉單確定后物料的庫存數量、金額都將自動減少，出倉不改變庫存均價。
調撥：用于調撥各存放地點之間的物料，調撥單確認后，各存放地點物料的庫存數量、結存均價、金額都將自動變化。
盤點：用于管理庫存盤點信息，盤點確定后，物料庫存數據按盤點數據修正，盤贏或盤虧的結果可按財務要求進行處理。
庫存月報表：可按物料和存放地點對庫存數據進行統計，為財務提供當期準確的庫存數據。
4、生產管理
生產管理以生產計劃為核心，管理車間的各項生產任務，生產管理有四大要素，即生產計劃、產品BOM、工藝路線和生產設備，這四大要素決定了產品的品質、交期和生產成本。
生產計劃：是生產的重要依據，來源于銷售數據，計劃員依產品交期安排生產計劃。
MRP計算：當生產計劃下達后，系統可根據產品BOM自動計算所需物料量，并根據庫存、采購及在制品情況，計算出采購物料需求表和自制件需求表,系統也可以根據需要生成其它形式的物料需求表。
排程表：根據自制件計劃和工藝路線，計算各工序所需的工作時間，以便于合理安排生產。
派工單：根據排程表，對各工序下達生產任務，派工單下達后，會自動生成領料單、作業單和質檢單，領料單記錄該工作中心所須的物料，作業單可記錄每天的生產進程和耗用的資源，質檢單用于記錄產品的質量情況。
領料單：由派工單生成，也可自行填寫，審核后，會從庫存中減少領用數量。
退料單：用于將多領或錯領的物料退還倉庫，退料單確認后，物料直接入倉。
補料單：用于處理生產過程中由于加工失誤而需要補料的情況，可由報廢單自動生成。
物料變換單：用于處理開料或其它復雜物料關系。
物料轉移單：用于工序間的物料交接。
完工單：用于對生產過程用到的設備及花費的時間進行詳細記錄，以便了解產品的生產情況和工時，作業單也是計件工資的計算依據。
成本計算：根據產品的完工情況，計算產品的材料、人工及制造費用，從而計算出產品成本。
生產報表：生產報表可對當日、當月的生產情況進行了統計。
5、財務管理
財務管理主要是對來自其他模塊的財務數據，以及日常會計數據進行整理、歸集、分類，并作相應的財務處理，生成憑證、帳冊并生成財務報表。
財務管理內容主要有：基礎數據維護、銷售收款處理、采購付款處理、固定資管理、存貨核算處理、工資業務處理、帳務處理和財務報表等。
基礎數據：包括：設置會計科目，確定會計期間、記帳本位幣，科目余額資料等。
科目表：記錄財務所需的一級科目和明細科目。
記帳憑證：用于處理日常會計帳務，憑證是會計使用的基本單據。
收款業務處理：收款業務處理與銷售管理緊密聯系，可直接由銷售系統產生的發票和訂金生成應收、預付帳款，客戶來款時，可將來款在應收款間分配，沖抵應收款，并自動生成收款憑證。
付款業務處理：付款業務處理可與采購管理緊密聯系，可進行發票錄入，自動計算稅金，也可單獨錄入費用、稅金單據，可自動進行應付款、付款、預付款結算，結算后可自動生成憑證。
固定資產業務處理：固定資產管理與生產管理模塊相互聯系(如：生產管理模塊的設備增加、減少、報廢等，固定資產將作相應變化),可對固定資產卡片、臺帳進行全面管理，對固定資產的增加、減少、變動等進行處理，按照自定義的折舊方法計算固定資產的折舊，并可自動生成相應的記帳憑證。
存貨核算業務處理：存貨核算管理與庫存管理緊密相聯，主要是對庫存管理的出入庫單據，以及調撥、損耗、盤點等單據進行匯總、核算，生成相應憑證，以進行相關帳務處理。
工資業務處理：工資管理與人事管理模塊相聯，主要對來自人事管理的工資臨時憑證進行處理，生成相應記帳憑證。
憑證處理：憑證處理包括憑證的錄入，修改，刪除等，以及憑證送審、審核以及憑證過帳等處理。
成本計算：根據產品的材料費、人工費和制造費用分配情況，計算產品成本。
會計報表：在帳務處理的基礎上，對財務數據進行歸集、整理，生成財務報表，如：資產負債表、現金流量表、利潤表、利潤分配表等。
6、人事管理
人事管理以員工為核心，管理員工的錄用、培訓、工作和考勤等各種情況，計算員工的薪資福利，為制定有利于公司發展的人力資源政策提供依據。
人事管理的主要內容有：
崗位表：用于描述每個工作崗位的職責和員工應達到的要求，這是人力資源管理的基礎。
部門表：用于描述公司的組織機構，這也是人力資源管理的基礎。
員工表：用于管理每個員工的基本信息。
工資表：用于管理員工的薪資和福利。
員工錄用：用于記錄新員工的錄用信息。
員工培訓：用于記錄員工的培訓情況。
員工調動：用于記錄公司內部員工的調動情況。
員工調薪：用于記錄員工的薪資調整情況。
員工離職：用于記錄員工離職情況。
工資計算：用于計算員工的計時、計件工資。
員工考勤：用于記錄員工考勤情況。
人力資源報表：可按需要，生成各種員工分類報表，如部門工資表、部門員工學歷表等等。
7、設計管理
設計管理以產品數據為核心，將CAD設計圖與產品配置(BOM)結合起來，形成PDM子系統。
產品數據是制造企業的數據源頭之一。
主要內容包括：
編碼管理：用于對所有有形物料進行編碼，一種物料只有唯一的編碼，編碼原則可按實際需要建立，但通常按大類、中類、小類及規格順序碼構成。
圖樣管理：圖樣是產品設計的主要成果，圖樣分零件圖和裝配圖，其中裝配圖形成產品配置。
產品配置：用于管理機械產品構成，任何由兩個以上零件構成的部件或產品，都需要建立產品BOM，產品BOM有兩種類型，一種是實體型的，可以在倉庫中存儲，另一種是虛擬型的，只是為設計或生產的方便而形成的邏輯產品，無實體存在，不構成實際庫存。
配方管理：用于管理非機械產品構成，如化工、食品、建材等行業的產品，配方管理涉及制造過程的很多參數，可以按實際要求進行調整。
8、工藝管理
工藝管理以產品工序為核心，記錄產品由圖樣轉化為實物的全部加工過程，這一功能稱之為CAPP系統。
工藝數據是產品加工的根本依據，數量巨大，主要內容包括：
材料定額：材料定額是零件從原材料開料的基本依據，也是計算零件材料成本的基礎。
工序：用于描述零、部件的基本加工單元，比如車、銑、磨等工序。
工藝路線：用于記錄一個零、部件從無到有進行加工時經過的所有工序，一個零、部件可能有多條工藝路線，一條工藝路線也可能生產多種零部件。
工藝卡：用于定義每個工序所用的加工設備、器具及所需工作時間，工藝卡是車間的主要技術文件。
作業指導書：對于不需要工藝卡的非機加工工序，通常用作業指導書來描述加工規范。
9、設備管理
設備管理以車間為核心，記錄每臺設備的狀況，設備折舊費是制造費用的主要組成部分。
設備表：用于記錄設備的基本信息，包括設備編號、名稱、型號、投產日期、原價等。
設備狀態表：用于記錄每臺設備的當前工作狀態，以便車間計劃員合理安排生產任務。
大修計劃：用于管理設備的年度大修事務，以便合理安排維修時間。
零備件表：用于管理設備所需的零備件，以便于零備件采購。
潤滑管理：用于管理設備所需的潤滑材料和更換周期，以便設備定期維護。
設備檢定：用于管理計量設備的檢定事項，確保這些設備處于正常工作狀態。
設備統計表：可以根據需要按各種條件統計設備的各種信息。
10、質檢管理
質檢管理以產品質量標準為核心，對物料質量進行檢驗，檢驗范圍包括出、入倉檢驗和生產過程檢驗，對不良品和報廢品進行判別。
質檢管理的具體內容有：
檢驗標準：檢驗標準定義了各項質檢指標的名稱、檢驗方法、適用范圍等，質檢時根據不同檢驗對象，選擇相應檢驗標準。
質量等級：質量等級定義了合格商品的不同質量等級，各等級具有相應的質量要求，質檢合格后的產品可根據檢驗結果確定其質量等級。
缺陷等級：缺陷等級定義了不合格產品的殘缺程度，各等級具有相應的殘缺標準，質檢不合格的商品可根據檢驗結果確定其缺陷等級。
質檢人員：進行質檢工作的人員，可增加、刪除質檢員記錄。
檢驗記錄：用于管理產品的檢驗數據及結果。
質檢單：用于報告產品的終檢結果，即交檢數量、合格數量、返修數量和報廢數量。
返修單：用于處理質檢中需要返修的物料。
報廢單：用于處理質檢中被判為報廢的物料。
質檢報表：用于統計總的檢驗結果，包括產品合格率、報廢率，以便改進生產工藝，減少廢次品。
11、進出口管理
進出口管理以報關單證的處理核心，管理物料進出口的各個環節。
國家、港口：用于記錄外貿部和海關總署公布的全球國家和港口的編碼和名稱。
進出口訂單：用于記錄進出口物料訂單信息，如客戶、供應商、物料、交期及收付款條款等。
報關單：用于記錄產品進出口報關信息。
進出口發票：用于記錄進出口商業發票信息。
裝箱單：用于記錄產品裝箱情況。
船運單：用于記錄海運船舶進出港船期。
提貨單：用于記錄進口貨物提貨情況。
收款單：用于記錄貨物出口收款情況，并核銷訂單發運信息。
進出口報表：可按實際需要，統計各種進出口數據，如產品數量、金額、關稅等。
12、系統管理
系統管理是整個軟件的控制中心，只有系統管理員才有權使用，具體內容有：系統資源配置、數據路徑設置、增加操作員、注銷操作員、地區信息設置、分支機構設置、部門信息設置、崗位權限設置、數據結轉操作等。
系統配置：用于配置軟件的功能模塊，各個模塊分管哪些事務及維護哪些基礎數據等。
數據路徑設置：數據路徑設置用于設置服務器路徑和數據備份路徑。
增加操作員：用于添加新的操作員(該操作員必須在員工信息表中有記錄信息)。
注銷操作員：用于刪除已有的操作員。
崗位權限設置：崗位權限設置用于定義各崗位操作員的數據操作權限。系統操作權限按崗位分配，一個崗位上的操作員只能操作此崗位已授權的數據。
數據結轉：系統數據結轉用于對某一期間的業務數據進行結轉處理，結轉后已處理完的業務數據存檔，未完成的業務將延續到下月繼續處理。
表格屬性設置：用于設置表格的各種屬性。
字段屬性設置：用于設置每個字段的屬性。
數據來源設置：用于定義單據數據項的引用關系。
計算控制設置：用于設置動態計算數據。
單據設置：用于設置單據的各種屬性。
單據傳遞設置：用于設置單據的流轉或業務流程。
四、實施步驟
由于本系統具有高度的靈活性和擴展性，因此實施時主要任務集中在數據的整理和流程的設置上，一般可按以下步驟進行：
1、用excel電子表收集整理各業務流程的基礎數據。
2、按實際業務流程，建立流程單據流轉路徑，設置數據來源。
3、用示例數據測試流程是否通暢。
4、業務流程調通后，設置員工權限。
5、開放員工使用。
6、回到1，設置下一個業務流程。
該文章在 2011/1/6 23:24:48 編輯過
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