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點晴CRM客戶管理信息系統
→『 經驗分享&問題答疑 』
本版文數:403 今日文數:4
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1、微信廣告圖上傳PC端操作;微信管理——微信圖片上傳——廣告圖上傳——點擊“瀏覽”按鈕——選擇對應的圖片——點擊“上傳”按鈕;如下圖所示:對應手機微信界面顯示如下圖所示:2、產品推介類別圖上傳操作微信管理——微信圖片上傳——產品推介類別圖——選擇對應的類別編碼——點擊“瀏覽”按鈕——點擊上傳對應手機微信端顯示如下圖所...
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、預約信息登記表查看預約信息查詢-》預約信息登記表:
表頭可進行日期篩選與excel導出;如下圖:
紅色字體表示已取消明細;
、預約信息維護預約信息查詢-》預約信息維護:
該界面可進行預約申請的Excel導出與預約信息作廢操作。、預約操作日志
預約信息查詢-》預約操作日志:此頁面記錄預約操作所有記錄。...
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百度競價已經逐漸蔓延到各行各業,只要搜索存在商業利潤的詞匯,基本都有好幾個競價排在前面。就連小小的標志設計行業,也是競價滿屏。標志設計行業最主要的幾個詞匯“標志設計”等基本都是7個競價占滿了第一屏。這樣一個1000左右的詞,做到第一,能獲得流量也是非常有限的。今天就說說中國logo設計制作網是如何在百度競價的圍剿中突圍...
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操作步驟:微信管理——微信群發分組——選擇組別——點擊“添加綁定”按鈕;如下圖所示:客戶客戶選擇頁面注意事項:1、若客戶較多,可手動輸入每頁的顯示行;再點擊“查詢”按鈕,如此可顯示全部頁面;如下圖輸入的“2000”行/頁;2、左側小方框可勾選對應群組的客戶,已綁定的客戶改方框按鈕為灰色無法選擇;如下圖3、所屬群組欄為空...
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操作步驟:倉庫管理——物料出庫管理——銷售出庫管理——合并揀貨——選擇需要合并的送貨單——點擊“合并揀貨”按鈕即可完成上述操作后,對應送貨單內的相同編號的產品自動匯總數量,如下圖所示:
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操作流程:1作廢需拆分的送貨單操作步驟:倉庫管理——物料出庫管理——銷售出庫管理——送貨單查詢——選擇對應的單據——點擊“作廢”按鈕勾選需要作廢的明細——點擊“作廢本訂單指定產品及數量”;如下圖所示:2、下推銷售單生成新的送貨單
操作步驟:銷售管理——銷售訂單查詢——選擇對應的銷售訂單——點擊“發貨通知單按鈕”如下圖...
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目前國內的中小企業面臨諸多的管理問題,其中客戶流失嚴重和客戶轉化率低已成為嚴重困擾發展的主要問題,并占到企業管理問題的80%,這讓企業管理者苦惱不已。根據世界營銷大師吉拉德250原則:一個顧客背后站著250個潛在顧客,如果一個客戶抱怨公司的產品和服務,那么將會有超過250的人拒絕使用公司產品。反之,如果企業贏得一個客戶...
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步驟一:新建商品類別操作:產品管理——產品類別設置——選擇產品——錄入類別編碼與類別簡稱——點擊“增加”按鈕;如下圖所示:新建商品類別操作完成。步驟二:新建物料品種(品種分類);操作:產品管理——產品類別設置——選擇品種——錄入類別編碼與類別簡稱——點擊“增加”按鈕;如下圖所示:步驟二品種分類完成。步驟三:錄入具體品種...
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1、打開微信——點擊微信公眾號;如下圖所示:進入微信公眾號,如下圖所示:2、下單操作;點擊“在線下單”——立即下單進入如下頁面:選擇對應的商品與數量點擊“立即提交”按鈕;點擊后,進入如下下圖所示界面:繼續點擊“確認保存”按鈕完成訂單提交;如下圖所示:點擊“確定”按鈕,完成操作
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操作步驟:微信管理——用戶實名認證;如下圖所示:進入界面,如下圖所示:點擊“審核按鈕”,進入下圖所示操作;選擇主業務員,點擊“審核且新增”按鈕即可。
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操作步驟:銷售管理——客戶訂單審核;如下圖所示:選中“未審核”單據,點擊“審核”按鈕跳轉到以下頁面;如下圖所示:點擊選中“含稅”或“不含稅”,再選中結款方式,點擊“保存并確認”完成
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操作步驟:系統管理——進銷存客戶管理——客戶信息維護;如下圖所示:選中對應的客戶——點擊“編輯”按鈕;進入如下頁面:補充對應的信息如:客戶簡碼,聯系人,所在省市;完成后點擊頁面下方的“編輯本客戶”按鈕提交即可。
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操作步驟:進入微信公共號——在線下單——立即下單;如下圖所示:進入界面點擊“單位信息”按鈕;如下圖所示:進入頁面后點擊“管理收貨地址”按鈕,如下圖所示:點擊“新建地址”按鈕;如下圖所示:錄入收貨地址與收貨人,點擊“確定保存”按鈕;如下圖所示:回到單位信息界面;點擊“單位電話”按鈕;如下圖所示:錄入電話號碼;如下圖所示:...
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特別說明:以下每一步都是必須的,不要遺漏任何一步,否則鐵定會報錯!
升級點晴OA服務器到最新版升級包,升級包下載地址:http://u.cn22.net相關教程:點晴OA升級方法說明及是否升級成功判斷方法
下載點晴CRM系統初始化補丁包,只在第一次安裝含進銷存功能的子系統時使用,如果之前已經正常使用CRM系統、進銷...
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CRM銷售計劃流程操作視頻匯總CRM銷售計劃提交附件:CRM銷售計劃提交操作.mp4CRM銷售計劃駁回附件:CRM銷售計劃單駁回操作.mp4CRM銷售計劃修改附件:CRM銷售計劃編輯操作.mp4CRM銷售計劃審核附件:CRM銷售計劃審核操作.mp4
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操作步驟:點擊查詢頁面的“表格維護”按鈕;如下圖所示:進入頁面后,勾選對應明細的顯示與不顯示按鈕即可;如下圖所示:
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操作步驟:系統管理——工藝管理——工藝過程維護;如下圖所示:選中對應的工藝過程明細,點擊“編輯”按鈕。跳轉到如下圖所示頁面:根據工藝路線,錄入對應的排序號;注意:數字越大,排序越后。點擊“編輯工藝過程”按鈕即可。問:有些工藝名稱不再需要使用了,該如何操作?答:直接在“工藝過程管理”頁面進行作廢操作作廢的工藝名稱不會顯示...
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操作菜單:銷售管理——銷售計劃——銷售計劃維護;如下圖示:注意事項:1、檢查上報日期范圍是否正確;2、勾選“查看下屬報告”與“查看全部報告”選擇框。
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點晴CRM系統銷售計劃錄入操作步驟:錄入銷售計劃——點擊提交報告按鈕;如圖:進入頁面:錄入客戶產品需求值——選擇報告進度——點擊“確認提交”按鈕即可如圖所示:
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1、進入APP的桌面菜單,選擇“客戶信息管理”
2、選擇添加新客戶
3、錄入客戶的相關信息,進行保存
4、客戶信息保存成功之后,可以添加該客戶對應的聯系人
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1、新增采購單操作步驟:采購管理——新增采購訂單;錄入供應商信息——錄入采購產品信息——點擊“保存待確認”按鈕
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1、新增采購單采購管理——新增采購單;如下圖所示:
進入操作頁面:操作步驟:1、錄入供應商;2、錄入交貨日期;3、選擇結款方式;4、選擇貨品編號;5、填寫稅率;6、錄入價格;7、點擊“提交待確認”按鈕或者“保存并確認按鈕”
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一、客戶管理模塊1.1、客戶領用、放棄、共享、分配:操作鏈接地址1.2、客戶資料完善、修改(作廢重復客戶資料、基本信息修改、聯系人信息修改、所需產品完善):操作鏈接地址1.3、新增客戶操作(基本信息錄入、聯系人信息錄入、所需產品錄入):操作鏈接地址二、客戶拜訪模塊2.1、拜訪計劃錄入:操作鏈接地址2.2、拜訪計劃結案跟...
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